步入2024年，礦業及金屬行業面臨一系列錯綜復雜的挑戰和機遇、預期及需求。
隨著能源轉型、全球城市化和工業化所需金屬出現供應短缺，利益相關者正在采取戰略行動，以保障自身供應鏈（舉例而言，預計到2035年，銅的供應缺口將達到990萬噸）。由于城市采礦等替代性能源供應方案仍處于早期實施階段，下游企業乃至政府都在與礦產及金屬供應商達成交易。在過去12個月的重新洗牌中，部分傳統價值鏈歷經重塑。
在通過擁抱生成式人工智能（生成式AI）、利用擁有專業后臺服務能力的第三方交付模式來提高現有資產及運營的效率，以及釋放資產新價值方面，企業也仍然面臨壓力。此外，礦業及金屬行業企業還需要與同行、供應商和競爭對手合作，以解決生產力短缺和環境問題，并在日常運營中堅持滿足環境、社會和治理（ESG）方面的期望，這些仍然是優先要務。
由于制定了強有力的業務戰略，并以2050年可持續發展目標為指引，礦業及金屬行業加速增長的時機已到。然而，隨著全球地緣政治領域不確定性的加劇，以及大宗商品市場的波動，要實現加速增長或許并非易事。能夠應對不確定性、與政府合作解決新項目審批問題、重新考量勘探的戰略價值、與地區性企業合力彌合技能缺口，并以使命為導向奮楫前行的企業，最有可能取得成功。
在本年度發布的《趨勢追蹤》報告中，德勤全球專業人員提供精辟洞察、案例和實用理念，助力礦業及金屬行業企業應對未來挑戰并把握新機遇。
趨勢1
將使命置于礦業及金屬行業核心地位：
創造社會影響力
過去十年，盡管礦業公司采取重要行動（如通過提高透明度和注重使用負責任的采礦方法）以讓公眾對礦業公司在社會中的作用改觀——但采礦業的價值仍然被低估。全球掃描（GlobeScan）對27個國家進行的調查顯示，談及不同類型的企業對社會責任的履行情況，礦業公司排在倒數第二位。然而，某些關鍵金屬在短期內將面臨供不應求的問題。為彌補供應缺口，采礦業很可能需要提高產能，通常是在以前未開采的地區。在尋求擴張的過程中，企業需要倍加努力以建立信任。
“在過去20年，‘使命’一直是消費品等行業的重要方向舵，如今能源和資源行業企業也逐漸設立使命。這些企業并非旨在提升形象或是提出新愿景，而是在全球范圍內積極實現更廣泛的使命。” 伊恩?桑德斯（Ian Sanders），德勤全球礦業及金屬行業主管合伙人說。
趨勢2
應對全球不確定性：
進行能力建設以在變革中蓬勃發展
2023年，礦業及金屬行業企業在經濟、地緣政治、環境等方面面臨的不確定性達到新高度。俄烏沖突繼續擾亂大宗商品市場，影響鎳、生鐵和化肥等產品的全球供應。這一情況疊加中東地區沖突的升級，或將在未來12個月內進一步影響大宗商品市場，并對原材料供應鏈造成更廣泛的安全影響。
世界各地的貿易聯盟均已加緊保障關鍵資源的供應，以此應對俄羅斯和中國在礦產資源豐富的中非地區投資的巨大影響（該地區可能被證明對未來金屬生產極其重要）。2023年極端天氣事件顯著增加，也凸顯了氣候變化為人類和環境帶來的風險，以及在全球范圍內采取緊急行動的必要性——2023年11月在迪拜召開的第二十八屆聯合國氣候變化大會（COP28）對此進行了重申。
這種不確定性及其復雜性沒有減弱的跡象。如何應對不確定性和復雜性，并確保企業擁有繼續生存和發展壯大所需的人員和工具，是企業高管關注的重點。靈活制定戰略、憑借資產組合提高選擇權、將遠期洞察納入企業規劃、提高供應鏈韌性，以及向董事會報告風險，都能發揮作用。
趨勢3
為實現未來發展進行戰略性投資并購：
重塑礦業及金屬行業投資
由于能源轉型持續改變礦業及金屬行業根基，企業正在摸索新方法以維持競爭優勢，獲取更多在重視可持續發展的未來實現增長所需的資源，并加快新增產能。對于一些企業而言，將資金分配至并購（M&A）活動有利于資產組合的形成，并由此獲得關鍵礦產和金屬。例如，2023年5月，必和必拓（BHP）收購OZ礦業（OZ Minerals），以獲得更多鎳和銅礦。然而，對于其他企業而言，優先要務在于進軍新市場實現有機增長。例如，2022年5月，力拓集團（Rio Tinto）開始在美國猶他州的肯尼科特銅礦生產用于光伏太陽能電池板的碲，成為美國生產該關鍵礦物的兩家礦業公司之一。諸如此類的企業在未來或將收獲更多投資者的關注，并且其中許多企業都希望以數倍的溢價完成交易。此外，資產組合中包含高碳大宗商品的企業也在摸索如何打造更具吸引力的投資選項。例如，2023年2月，泰克資源公司（Teck Resources）宣布進行業務重組。該公司在成立泰克金屬有限公司（Teck Metals Corp）和埃爾克谷資源公司（Elk Valley Resources）時表示，將“為投資者在具有不同大宗商品基本面和價值主張的兩家企業之間進行投資提供選擇。”3 這為泰克資源公司于2023年11月將自身在埃爾克谷資源公司中持有的77%股權全部出售給嘉能可（Glencore），以及其他兩大鋼鐵制造商在交易中獲得剩余股權鋪平了道路。
目前，能源、資源及工業行業（ER&I）的大多數（若非全部）重要企業都制定了到2050年或2050年之前實現凈零排放的堅定目標。因此，溫室氣體（GHG）排放聲明迅速成為一則重要投資標準。
趨勢4
邁向凈零：
為可靠轉型加強能力建設并制定面向未來的ESG戰略
聯合國表示，雖然全球溫室氣體（GHG）排放量呈下降趨勢，但各國所作的努力仍不足以支持在本世紀末將全球氣溫升幅控制在1.5攝氏度以內。實際上，193個締約方在《巴黎協定》中做出的氣候承諾，可能會使全球氣溫在本世紀末上升2.5攝氏度，這或將為人類和環境帶來嚴重后果。德勤經濟研究所的調研顯示，如果不加以控制，氣候變化將在2021-2070年期間造成178萬億美元的全球經濟損失。與之形成對比的是，如果在減緩氣候變化方面協同努力，到2050年前或將增加3億個工作崗位，到2070年或可推動全球經濟增長43萬億美元。
私營部門須在助力推進可靠能源轉型，為全部利益相關者取得共同成果方面發揮作用。作為打造可持續基礎設施、低碳技術以及實現交通電氣化所需原材料的供應商，礦業及金屬行業企業最應發揮引領作用，迅速采取行動的企業可以通過韌性的提升和價值創造機遇獲得回報。
趨勢5
與政府合作以重塑監管格局：
通過審批解鎖關鍵資源
作為支撐全球社會經濟發展和脫碳的原材料行業，礦業及金屬行業的繁榮和可持續發展高度依賴于礦產和金屬項目的監管環境。
根據能源轉型委員會（ETC）的分析，支持全球經濟實現凈零轉型所需的原材料不存在根本性短缺— —地質資源總量高于2022-2050年期間關鍵原料的預期需求量。因此，關鍵問題是在越過關鍵氣候臨界點前，以足夠快的速度增加供應量以實現經濟的去碳化，并確保以可持續和負責任的方式采礦。項目評估和開發對實現這兩個目標具有重要意義。
在世界許多地方，采礦許可審批時間長達數年甚至數十年。項目需要接受有關方面的適當審查和批準，但人們一致認為需要制定全新審批方案，以支持在2050年凈零排放目標對應的時間框架內，為關鍵礦物構建本地供應鏈。
展望未來，在咨詢關鍵行業企業和與權利人意見后實施監管改革，可能影響資本和人才在各司法管轄區的流動，并提升政府競爭力。這為推動經濟發展、促進對社區的投資、幫助世界各國實現脫碳目標創造機遇。
趨勢6
回歸基層：
投資勘探活動，促進繁榮發展
目前，礦業及金屬行業企業和投資者對勘探的態度可謂是兩極分化。對于有利于推動能源轉型的關鍵金屬銅，企業的資本支出以延長高品位盈利性資產的壽命或擴大該等資產為主，而非尋找和開發新項目以滿足日益增長的需求。這造成銅礦項目減少，如果任其發展，未來幾年內便可能出現供應短缺。與此形成鮮明對比的是，電池用金屬的勘探和開發支出激增。以鋰為例，2022年鋰的勘探支出增長了90%。在這一爆炸式增長趨勢下，要讓供應跟上需求并滿足環境、社會和治理（ESG）方面的期望，就必須圍繞項目評估、審批和下游加工加緊采取行動。
造成這種兩極分化的因素眾多，但核心在于作為企業和行業發展引擎的勘探投資（基于大宗商品價格）過去發生波動。
趨勢7
以技能為導向應對人才挑戰：
礦業及金屬行業企業為未來做準備
在過去的12個月里，技能短缺始終是礦業及金屬行業面臨的重大挑戰，某研究小組因而將該挑戰稱為“永久性”而非“暫時性”挑戰。與此同時，企業還面臨勞動力老齡化的現實問題。以美國為例——到2029年，礦業及金屬行業將有逾半數勞動力退休（約221000名員工），并且采用未來運營模式所需的知識或將隨之流失。多元性、公平性和包容性（DEI）仍然是優先考慮因素。雖然推進勞動力多元化具有顯著商業效益，但許多企業仍致力于打造能夠保障身心健康和擁有良好企業文化的職場環境。
這些問題表明，礦業及金屬行業需要在重視和對待人才的方式上進行更廣泛的變革，以成為人才更愿意從事的行業。通過攜手應對勞動力挑戰，礦業及金屬行業企業、教育機構和政府更有機會取得成功。
趨勢8
釋放現有資產的新價值：
通過運營優化兼顧錯綜復雜的優先事項，滿足供應需求
由于全球人口激增、城市發展水平創歷史新高以及主要經濟體脫碳目標實現在即，金屬及礦物需求飆升，礦業及金屬行業企業日益面臨加大金屬及礦產供應的壓力。除加快開發新資產以彌補潛在供應缺口外，行業內的企業還致力于從現有資產中獲得更大價值。提高運營效率和生產率是實現上述目標的兩種途徑。這些途徑已經成為礦業及金屬企業優先考慮的舉措。多年來，該行業的企業一直面臨礦石品位下降和運營成本增加的問題；2022年，40家領先礦業公司的運營支出達到6700億美元，同比上升5.5%。
如今，數據驅動型洞察和數字技術正幫助企業兼顧錯綜復雜有時甚至是相互沖突的利益關系，并滿足供應需求。結合使用運營技術（OT）、先進可視化技術以及分析工具，將革新決策制定、改變礦場規劃和礦山維護等傳統職能的運營模式并改善運營指標。
趨勢9
將生成式人工智能引入礦業及金屬行業：把握當下和未來機遇
2022年是人工智能（AI）領域具有里程碑意義的一年。這一年，伴隨ChatGPT、Midjourney和Bard的發布，生成式技術和基礎模型走進全球各地的家庭和企業。雖然這些技術在早期主要應用于消費行業，但生成式人工智能（gen AI）在工業和企業應用領域同樣擁有巨大發展潛力。
在礦業及金屬行業，采用生成式AI將帶來一系列極具吸引力的機遇，包括解決能源安全問題，提高盈利能力、運營效率和韌性以及減少排放。雖然企業已經開始意識到生成式AI可能提供的潛力，但在工作流程中加入情景感知和接近于人類的決策制定，在未來或將顯著改變企業的運營方式。
趨勢10
第三方交付模式：
以新型外包模式提升敏捷性和競爭優勢
隨著全球風險格局持續演變，可持續發展優先受到關注以及監管要求提高，企業紛紛尋求新方法以敏捷化、非勞動密集的形式降低成本、增強實力。
此外，2023年期間，由于地緣政治事件導致供應鏈中斷，企業尋求新方法以進行區域性和本土化采購，這一切均發生在全球經濟可能出現衰退的情況下。為此，許多企業正在將某些職能（如網絡安全、數據和分析，以及環境、社會和治理（ESG）報告）轉向第三方交付模式（TPDM），以彌合能力鴻溝，提升價值和敏捷性，并為未來藍圖的構建提供端到端解決方案。
來源于采礦工程
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